當前，光學基膜為全球壟斷生產，國內進口依存度較高。目前，全球光學基膜基本由國外大公司生產，尤其是上等光學基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產品壟斷。目前國內70%的背光模組廠商大多使用上述企業的產品。我國國內光學薄膜產業還處于起步階段，目前只有少數企業進入技術壁壘相對較高的 LCD用光學膜領域。

據公開資料詢，目前上市公司中有康得新、雙星新材、南洋科技、激智科技、大東南、華塑實業等生產光學膜，其中南洋科技與華塑科技為非LCD光學膜，激智科技不能生產光學膜基膜，大東南與【東材科技(601208)、股吧】下游客戶以及光學膜下游認證均未披露詳細數據。目前只有康得新、雙星新材以及激智科技披露相對比較充分。從披露的數據來，光學膜行業，未來更多的應該是康得新與雙星新材的較量。

表：光學膜行業格局（僅從公開資料獲得，可能有缺失）

1、【康得新(002450)、股吧】

2011年9月2日，年產4000萬平米光學膜試生產，2014年公司2億平米光學膜產能部分投產，配套2.5億平米基膜，2016年2億平米光學膜產能全部投入運營。光學膜二期2016年4月正式開工，項目計劃建成1億平米新進高分子材料。光學膜二期項目中光學級薄型PET基材、水汽阻隔膜、隔熱膜等產品已于2017年初起陸續建成投產。康得新光學膜部分，具體產能沒有做詳細披露，在2.4億到3.4億之間。

公司在顯示類光學膜領域已成為全球主流供應商，目前向三星、LG、京東方、TCL、創維、海信、長虹等國際、國內百余家一二線客戶**量產供貨，并為客戶提供定制化解決方案。

2、【雙星新材(002585)、股吧】

公司年產1億平米光學膜項目已經投產，2018年上半年已經開始產生效益。還有2億平米光學膜項目在建，目前設備安裝已經完成，進入到調試和培訓員工階段。

光學膜產品目前已經進入到三星的全球供應鏈，明年三星全球30%的光學膜采購將來自公司，公司產品也已經通過不同渠道向京東方、TCL海、信、創維、長虹、康佳、小米、華為等國內外品牌企業供貨。

表：光學膜建設以及效益（數據：公司年報 單位：萬）

3、南洋科技

公司年產20000噸光學膜項目主要用于生產背材膜，并非我們認為的LCD用光學膜，所以這部分收益及其一般。南洋科技2014年收購的寧波東旭成主要生產光學膜產品，其中反射膜產能2100萬平米，擴散膜產能1150萬平米，增亮膜產能2000萬平方米（公司2000萬平米增亮膜項目更改主體為東旭成）。東旭成產品少量供給韓國LG，剩下的供給國內廠家。

表:南洋科技光學膜收益（數據：公司年報 單位：萬）

4、激智科技

公司主要為光學膜產品生產，公司擴散膜產品目前國內市場占有率**，截至目前，公司產品已通過了三星、LGD、夏普、友達、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海爾、長虹、創維、京東方、天馬、同方、惠科、南京熊貓、龍騰光電、信利等眾多國際、國內一線品牌終端消費電子生產廠商和液晶面板（模組）廠商認證。

公司擴散膜反射膜產能總計5112萬平米，增亮膜產能1525萬平米，另有1500萬平米增亮膜產能在建，3000萬平米擴散膜產能在建和年產900萬平米反射膜產能在建（在建工程部分投產）。

表：激智科技產品毛利潤結構（數據：公司年報 單位：億）

5、大東南

公司年產50000噸光學膜項目**條線已于2017年6月28日正式投產，光學膜**條生產線已于2017年10月30日試生產。2017年，光學膜給公司創造營收1.06億，至于公司這部分營收的具體細分產品，公司沒有披露。

6、東材科技

公司2萬噸光學膜產能自2013年開始建設，2015年7月31日試車投產。2016年，光學膜材料營業收入3.37億，2017年營業收入2.15億。目前從公司披露的數據只能到這些，光學膜下游是誰、2017年光學膜部分同比下降36%等因，公司都沒有進行披露。

7、華塑實業

華塑實業公司產品主要為光學膜，2017年數據顯示，光學膜部分占公司營業收入76.02%，但是他的光學膜主要為離型和保護膜。

表：華塑實業產品結構（數據：公司年報 單位：元）

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