光學薄膜行業研究分析

光學薄膜是指在光學元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。按照薄膜的功能進行分類，光學薄膜可以分為反射膜、透明導電膜、濾光膜、偏振膜、增透膜。這些薄膜在許多領域都起到了關鍵作用，包括顯示技術、光電子、太陽能、醫療診斷、傳感器技術等。隨著消費電子產品如智能手機、平板電腦和高清電視的廣泛應用，對高性能、高質量光學薄膜的需求日益增加。同時，隨著技術的進步和應用領域的拓展，光學薄膜還在新興技術和應用中展現了巨大潛力。

2019年9月，工信部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版)》將復合膜、偏光片等新材料納入“先進半導體材料和新型顯示材料”目錄，綱入重點新材料首批次應用保險補償試點工作范圍【2】。

2019年10月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》將薄膜場效應品體管(TFT-LCD)、有機發光二極管(OLED)、電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產業用玻璃基板等關鍵部件及關鍵材料納入“鼓勵類”目錄【3】。

2022年6月，工信部、人力資源社會保障部、生態環境部等聯合發布《推動輕工業高質量發展的指導意見》提到升級**產品制造工程，包括**光學膜等【4】。

2023年《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》該政策提出對光學級聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基膜、光學級三醋酸纖維薄膜(TAC)基膜和光學級聚乙烯醇(PVA)膜的應用性能要求。通過規范重點材料應用的性能要求，對光學薄膜行業技術端產生重要的影響【5】。

光學膜主要應用于**液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費電子產品的需求升級、LCD產能向國內轉移以及政府政策激勵等因素影響，光學膜市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光學膜行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國光學膜市場規模達441.7億元，同比增長6%。2023年將增至463.8億元【6】。

【圖1 2018-2023年中國光學薄膜市場規模預測】

下游市場需求仍有增長空間

目前，中國已經成為全球*大的消費電子產品生產國、出口國和消費國。隨著消費電子行業邊際改善，消費者對液晶電視、手機、電腦等消費類電子產品品質要求不斷提升，更新換代頻率加快，有望推動上游光學膜材料需求增長。

而伴隨著5G技術、物聯網技術的發展，穿戴式產品、家庭居住等新型智能硬件產品迅猛發展，光學薄膜產品下游產品范圍不斷延伸，新型顯示技術逐漸完善，新型應用場景的不斷豐富，也將帶動顯示光學薄膜的下游市場需求增長。

技術升級推動行業整體高質發展

當前我國光學膜基膜長期依賴進口，國產替代空間廣闊。國內企業正積極加大研發投入，持續突破光學基膜產品技術，有望在未來打破產業鏈上游的技術壟斷，釋放光學薄膜產能，實現更大的產業自主性。

此外，中國本土企業核心工藝不斷提升，與國際龍頭企業的技術差距逐步縮小，推動了光學膜產品結構由低端向中**的優化調整，更好滿足下游產業鏈的高品質要求，進一步提升了光學膜產品的附加值，不僅有利于企業利潤水平的提高，也助推了光學膜行業朝向高質量方向發展。

中國光學薄膜市場主要由美、日、韓和我國臺灣地區主導，不同細分產品市場集中度差異較大。在偏光片市場中，日本企業日東電工、住友化學占據約80%市場份額，國內企業有三利譜和杉杉股份【7】。在增亮膜領域，美國3M專注開發手機用**復合增亮膜，在**增亮膜領域形成具有獨特競爭優勢的技術壁壘。在擴散膜領域，日本惠和、智積電、韓國SKC和Shinwha Intertek、臺灣的華宏新技和伸昌光電等企業占據市場份額較高。在反射膜領域，中國的長陽科技在液晶顯示用反射膜領域市場份額較高。

2021年，在國內品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學等。結合2021年各***光學薄膜業務營收規模及中國光學薄膜行業市場規模，目前雙星新材為中國光學薄膜行業龍頭企業，市場份額占比約4%，頭部企業占市場份額越15%，集中度較低【8】。